Het is weer tijd voor de jaarlijkse belastingaangifte. U gaat vol goede moed aan de slag met het voorbereiden van de benodigde documenten voor uw belastingaangifte, of u nu zelf de aangifte invult of het door iemand anders laat doen. Maar bent u er zeker van dat u aan alles heeft gedacht? Het is gemakkelijk om enkele belangrijke zaken over het hoofd te zien. Om u te ondersteunen, hebben we de onderstaande controlelijst opgesteld om ervoor te zorgen dat u niets over het hoofd ziet!
Gegevens die u moet verzamelen of indienen voor de inkomstenbelasting aangifte:
Denk hieraan bij je aangifte:
- Jaaropgave van uw werkgever.
- Eventueel betaalde lijfrentepremies met de complete polis van de verzekering.
- Het jaaroverzicht van uw pensioen (opgebouwd pensioen via uw werkgever).
- WOZ-waarde van uw eigen woning met waardepeildatum 1 januari begin van het boekjaar.
- Jaaropgave hypotheek.
- Voor eigenaren van een monumentenpand: kosten van onderhoud aan dit pand.
- Bij een afgesloten kapitaalverzekering: neem de polis mee, inclusief de waarde van de polis op 1 januari en 31 december.
- Saldo van bankrekeningen, inclusief werknemersspaarregelingen, op 1 januari en 31 december (+ minderjarige kinderen).
- Financieel jaaroverzicht van de effectenportefeuille met vermelding van de waarde op 1 januari en 31 december (+ minderjarige kinderen).
- Neveninkomsten.
- Vergoedingen voor vrijwilligerswerk.
- Ontvangen bedragen aan zorgtoeslag.
- Niet-vergoede ziektekosten die niet onder het eigen risico vallen.
- Zelf betaalde studiekosten (niet door de werkgever betaald).
- Voorlopige aanslagen inkomstenbelasting.
- Voorlopige teruggaven inkomstenbelasting.
- Voor uw kind(eren): BSN, voorletters, voornaam, geboortedatum, en informatie over hun verblijf op uw adres.
- Overzicht van gedane giften aan goede doelen.
- Administratie van de gereden kilometers (zakelijk en privé).
- Administratie van de financiële gegevens.
- Jaarrekening (balans en winst en verlies) voor de winst uit onderneming.
- Cataloguswaarde van de auto.
- Crypto gegevens.
- Persoonlijke gegevens, ook partner en kinderen, eventueel alleenstaand
ouderschap; - Een balans- en resultatenrekening;
- Je kapitaalsvergelijking;
- Zelfstandigenaftrek (en eventueel startersaftrek);
- Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek;
- Correctie niet-aftrekbaar deel representatie- en dergelijke kosten;
- Bijtelling auto van de zaak;
- Toevoeging oudedagsreserve;
- Jaaropgaven werkgevers en uitkeringsinstanties;
- Aftrekbare lijfrenten en -arbeidsongeschiktheidsverzekeringen;
- WOZ-waarde koopwoning en aftrekbare hypotheekrente;
- Bezittingen en schulden;
- Aftrekbare ziektekosten;
- Aftrekbare scholingskosten;
- Aftrekbare giften aan goede doelen;
- Voorkoming dubbele belasting bij inkomsten en bezittingen buitenland;
- Aanvraag huur-, zorg- of kinderopvangtoeslag indien je daar recht op hebt,
maar nog niets hebt ontvangen (doe de aanvraag dan vóór je de aangifte
inkomstenbelasting indient).
Lees ook het artikel van de Belastindienst: Checklist bij uw aangifte inkomstenbelasting (belastingdienst.nl). Zie tevens Hypotheek rente aftrek – Factium.